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優化團隊報價管理系統
00 分钟
2021-10-3
狀態
⏩ 專案執行中
專案期間
Oct 1, 2021 → Oct 31, 2021
為什麼要做？
過去團隊報價僅有留存報價單以及紙本報價管理，客戶確定委任或是未委任容易產生後續進度不容易掌握，建立團隊報價管理系統，將進行客戶資料、報價資料、委任形況、收款狀況等資料統計與管理
相關行動
規劃管理系統『操作流程』
依造操作流程設計『資料庫』
整理 『Notion 基本功能』，提供給團隊成員學習
設計管理系統『操作介面』
將測試資料實際填入資訊系統進行測試
知識庫
❓
瞭解 relation 與 rollup 的差異
更新時間
Oct 3, 2021 11:48 AM

預期的限制與難處

  1. 團隊成員有許多人沒有接觸過 Notion ，需要讓他們了解 Notion 基本功能。
  1. 管理系統架構須明確，讓團隊成員可以容易上手使用系統，如果不夠明確，將會有使用混亂的情況產生。
  1. 系統介面需要設計容易使用且介面容易操作。
2️⃣
Vic-行動任務庫(高級)（A）
行動
執行截止日
問題＆解決
專案
工作時間
番茄
行動狀態
完成
規劃管理系統『操作流程』
Oct 5, 2021
Q: 考量預期的限制與難處，盡可能簡化操作流程 A:
📝
優化團隊報價管理系統
🍅
1
Process
完成
依造操作流程設計『資料庫』
Oct 10, 2021
Q: 依照流程需要，設計所需要的資料庫，並依造各資料庫所需串聯的欄位，達成資料庫相互連動的關係 A:
📝
優化團隊報價管理系統
🍅
1
To-do
完成
整理 『Notion 基本功能』，提供給團隊成員學習
Oct 15, 2021
Q: 團隊成員有些沒有接觸過 Notion，需要讓成員學習入門Notion A:
📝
優化團隊報價管理系統
To-do
完成
設計管理系統『操作介面』
Oct 25, 2021
Q: 檢視管理系統架構是否足夠明確，讓操作介面可以依照實際情況填入回饋資料 A:
📝
優化團隊報價管理系統
To-do
完成
將測試資料實際填入資訊系統進行測試
Oct 28, 2021
Q: 測試資料如與流程設計應達成笑過不同，應如何進行修改 A:
📝
優化團隊報價管理系統
To-do
完成
 

遇上的困難，我怎麼解決的？

📌
現在解決馬上有效的清單，高優先級別 從【行動任務庫】中提煉，回到具體問題上。
團隊成員對於 Notion 不熟悉
透過直播方式，實際操作 Notion 讓團隊成員盡快熟悉
設計流程中卡關
.....
 
 

如果再做一次，怎麼更好？

📌
未來必須優化改善的清單，低優先級別 發現了什麼潛在機會？哪些部分應該找誰協作？
如果再做一次，要多考慮.....
如果團隊成員回饋有這樣情況.....
 
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